Zbuduj swój niepowtarzalny fundusz.

Ogłoszony został kolejny termin subskrypcji funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Podstawą subskrypcji certyfikatów serii B jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z 7.06.2010. W dniach 17-30 czerwca 2010 r. w oddziałach domów maklerskich i bankach (konsorcjum dystrybucyjnego) prowadzone są zapisy. Cena emisyjna certyfikatów serii B z dnia 10.06.2010 wynosi 1 141,42 zł. Po tej cenie są oferowane certyfikaty z minimalnym zapisem - 57 071 zł. 

Dlaczego ten fundusz?

W okresie od 1.01.2010 r. do 10.06.2010 r. wartość certyfikatu wzrosła o +17,3%. Jest jednym z lepszych
wyników inwestycyjnych wśród funduszy alternatywnych jak też tradycyjnych funduszy akcji dostępnych na polskim rynku. WIG tym samym czasie osiągnął wynik 2%.

Wyróżnia go:
1. Niska dywersyfikacja – znajduje się obecnie w funduszu 9 spółek. Typowe fundusze akcji dostępne na rynku polskim posiadają w swoich portfelach od 80 do nawet100 spółek.
2. Wysoki wskaźnik koncentracji w poszczególne spółki. Aż 5 największych pozycji w funduszu stanowi ponad 60% wartości aktywów.
3. Selekcja spółek do funduszu następuje w oparciu o analizę fundamentalną. Głównym celem jest poszukiwanie spółek niedocenianych przez rynek.
4. Udział procentowy spółek w funduszu oparty jest na oczekiwanej stopie zwrotu z danej inwestycji, ważonej ryzykiem.
Kluczem do sukcesu dla Legg Mason jest skoncentrowany portfel polskich akcji, wyselekcjonowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi analizy fundamentalnej.

Co w sytuacji gdy powyższa kwota jest dla wielu z nas zaporowa?

Można samemu skonstruować portfel składający się z akcji wchodzących do portfela LM Skoncentrowanego. Odniesiemy same korzyści. Przede wszystkim niższe będą koszty.

Spółki w portfelu

Trzon portfela stanowi sześć spółek. Są to:
• Indykpol 14,85%, 
• Kogeneracja 12,44%, 
• Kruszwica 11,83%, 
• Instal Kraków 11,80%, 
• Elekrotim 11,01%, 
• Bogdanka 9,15%. 

Budując swój fundusz, możemy skorzystać z przedstawionych propozycji Legg Mason Skoncentrowany lub wg swojego uznania należy wyszukać swoje perełki, które w długim terminie pozwolą na uzyskanie znacznie lepszych stóp zwrotu niż stopa zwrotu z funduszy akcyjnych czy szerokiego indeksu rynku.