Jak wyselekcjonować spółki do portfela?

 

www.skoncentrowany.pl

Budując swój portfel inwestycyjny, możemy skorzystać z przedstawionych propozycji Legg Mason Skoncentrowany lub kalkować przedstawione spółki do swojego portfela. W długim terminie pozwolą one na uzyskanie znacznie lepszych stóp zwrotu niż stopa zwrotu z szerokiego indeksu rynku.

Ogłoszony został kolejny termin subskrypcji funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Piąta subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych E rozpoczęła się 4 marca i trwać będzie do 25 marca 2014 r.

Cena emisyjna certyfikatów z dnia 25.02.2014 wynosi 1 472,95 zł. Po tej cenie są oferowane certyfikaty z minimalnym zapisem 10 szt. tj. - 14.729,50 zł. Dla przypomnienia w emisji B wymagany min. zaangażowanie  były na poziomie ponad  57 tys. zł.

W co zainwestować w 2014 r.

Początek roku, to okres kiedy podsumowujemy nasze dokonania z poprzedniego roku oraz planujemy nadchodzący rok. Większość z nas zastanawia się - w co zainwestować w 2014 roku?

WIG20 w 2013 r. nie spisał się - spadł o 7%. Duże zniżki notowały akcje JSW (spadek bliski o 40%) oraz znaczna korekta papierów KGHM (33%). Wartość wskaźnika WIG Surowce spadła o jedną trzecią. Słabo zachowywały się spółki energetyczne: PGE traciło 4%, a akcje Tauronu o 1%.

Dobrze spisywały się banki. WIG Banki wzrósł o nieco ponad 20%. Najwięcej zyskiwał: BZ WBK, mBanku, Pekao, PKO czy Bank Handlowy. Drożały walory PZU i Synthosu oraz Asseco i Eurocash. Najlepiej w 2013 r. wypadł indeks sWIG80 zyskując ponad 37%. Z kolei mWIG40 zyskiwał 30,12%. Prym wiodły spółki zajmujące się produkcją i dystrybucją odzieży i obuwia. Monnari (wzrost o 478%.) czy Bytom (wzrost o 452%). Bardzo zyskowną branżą w mijającym roku była dystrybucja leków. Walory Pelionu zyskały 238%, Neuki wzrosły o 196% a Farmacolu blisko 108%. Dobrze spisywali się dystrybutorzy części i akcesoriów motoryzacyjnych: ACE (187%), Groclin (186%) czy Intercars (120%). 

Czy można szukać zysku w funduszach inwestycyjnych?

W ostatnim tygodniu  mieliśmy małe zamieszanie na rynkach - spowodowane problemem cypryjskim. Opodatkowanie prywatnych oszczędności budzi u inwestorów wiele obaw  o dalsze funkcjonowanie  strefy euro. Te problemy od razu odbiły się spadkami na giełdach. Zastanawiamy się co przyniosą nam kolejne tygodnie czy miesiące. W naszym kraju do niepokojów o finanse unijne dołączyła obawa o dalszą  sytuację gospodarczą kraju, spowodowaną rosnącą stopą bezrobocia, która przekroczyło już pułap 14,4%.  Dodatkowo jak do tego dodamy jeszcze spadające oprocentowanie lokat bankowych to należy zastanowić się w co inwestować? Pozytywnym symptomem jest fakt, że Polacy zaczęli więcej oszczędzać pieniędzy.

Jednak w takich warunkach rynkowych inwestowanie pieniędzy nie jest tak proste. Istnieje wiele metod pomnażania pieniędzy: akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje lokaty, nieruchomości, złoto czy sztuka.  Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. W co jednak zainwestować decyzja należy do każdego z nas inwestorów. Każda forma choćby ta najprostsza jak lokaty wymaga od nas odrobiny kontroli i dbania o swoje pieniądze.  Jednym ze sposobów jest inwestowanie w fundusze.

Coraz większą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne, którym na koniec lutego br. powierzyliśmy ponad 148 mld złotych. Powracające zainteresowanie funduszami wynika z faktu że coraz lepiej sobie radzą na rynkach, zarówno w klasie funduszy obligacji jak i funduszy akcyjnych.