niedziela, 27 lutego 2011

W które spółki warto inwestować.



Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, zaprezentował ostatnio wyniki inwestycyjne osiągnięte w 2010 roku oraz aktualną strukturę w portfelu. Wartość certyfikatów inwestycyjnych na koniec grudnia 2010 roku wyniosła 1 307,01 zł. Od końca poprzedniego roku ich wartość wzrosła o 34,3%. Indeks rynku WIG wzrósł w tym samym okresie o 18,8%. 
Bardzo dobry wynik tego funduszu to rezultat trafnego doboru spółek do portfela.
Jeśli jesteś początkującym inwestorem i masz problem z doborem odpowiednich spółek do swojego portfela, możesz wiernie odzwierciedlić portfel tego funduszu.


Co wyróżnia portfel?


1. Niska dywersyfikacja – znajduje się obecnie w funduszu 9 spółek. Typowe fundusze akcji dostępne na rynku polskim posiadają w swoich portfelach od 80 do nawet 100 spółek.

2. Wysoki wskaźnik koncentracji w poszczególne spółki. Aż 5 największych pozycji w funduszu stanowi ponad 60% wartości aktywów.

3. Selekcja spółek do funduszu następuje w oparciu o analizę fundamentalną. Głównym celem jest poszukiwanie spółek niedocenianych przez rynek.

4. Udział procentowy spółek w funduszu oparty jest na oczekiwanej stopie zwrotu z danej inwestycji, ważonej ryzykiem.

Kluczem do sukcesu dla Legg Mason jest skoncentrowany portfel polskich akcji i nie tylko wyselekcjonowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi analizy fundamentalnej.
Budując samemu swój portfel składający się z akcji wchodzących do portfela LM Skoncentrowanego odniesiemy same korzyści. Świadczy o tym wynik za ostatni rok.
Aktualny skład portfela


Trzonem portfela jest 5 spółek, które stanowią ponad 60% całej struktury. Są to:

  • Bogdanka 18,50%,
  • OMV AG 14,45%,
  • Indykpol 9,89%,
  • Instal Kraków 9,68%,
  • Tauron 9,10%.


Budując swój portfel, możemy skorzystać z przedstawionych propozycji Legg Mason Skoncentrowany lub wg swojego uznania. 

Struktura portfela Legg Mason Skoncentrowany jest rozwiązaniem godnym uwagi i może być kalką dla Twojego portfela. Niekoniecznie musisz kierować się powyższą propozycją. Ważne jest jednak aby przy doborze spółek do swojego portfela wybierać te, które charakteryzują się: 
  • prostym i zrozumiałym profilem działalności, 
  • wysoką efektywnością mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE), 
  • wysokimi marżami operacyjnymi, 
  • niską stopą zadłużenia, 
  • istotnymi przewagami konkurencyjnymi, 
  • kompetentnym zarządem, nastawionym na długofalowe korzyści dla swoich akcjonariuszy. 
I sukces murowany.

Podobny wpis - tu.

9 komentarzy:

  1. Jeżeli nie mamy ochoty na bawienie się drobnicą, to naśladowanie porządnego fundu może posłużyć za niezły wstęp do zabawy na większą skalę. Co do murowanego sukcesu, tu bym nie przesądzał. Fundamenty fundamentami, a psychologia rynków i tak może zrobić swoje. Niemniej jednak wnioski jak najbardziej słuszne.

    OdpowiedzUsuń
  2. Zbytnia dywersyfikacja portfela jest równie zgubna jak jej brak. Dla mnie optimum to portfel do 5 spółek.

    OdpowiedzUsuń
  3. Fajny zysk z inwestycji 34% niektóre fundusze są warte powierzenia pieniędzy dla ludzi zajętych własnymi biznesami

    OdpowiedzUsuń
  4. @Naokoło Wieży
    Psychologia - psychologią jak jest poparta fundamentami to mamy większe szanse zysków.
    @blofi.pl
    Dziewięć spółek to niezbyt zgubna dywersyfikacja.
    @milioner132
    Fajny zysk i godny polecenia.

    OdpowiedzUsuń
  5. Szkoda tylko, że dopiero Legg Mason FIZ stosuje strategię koncentracji charakteryzującą inwestowanie w wartość, a Legg Mason Akcji FIO rzekomo stosujący strategię inwestowania w wartość ma portfel bardzo rozdrobniony (ponad 50 spółek).

    OdpowiedzUsuń
  6. Jeden fundusz otwarty a drugi zamknięty i z tego musi wynikać ta różna strategia inwestycyjna.

    OdpowiedzUsuń
  7. Ja miliona dorabiam sie inaczej.
    Robię coś co kocham...
    www.milosnicysportu.blogspot.com
    Zapraszam!!

    OdpowiedzUsuń
  8. Powodzenia w sporcie, hazardzie i na drodze do miliona. Najważniejsze to robić co przynosi przyjemność a kochać - kogoś!

    OdpowiedzUsuń
  9. Z tego co przeglądałem, jeden z najlepszych funduszy. Nie wiem czy jest jeszcze jakiś skoncentrowany na rynku. No i zasady buffettowskie :)

    Pozdr
    BZ

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty