W funduszach już wiosna.

Choć do kalendarzowej wiosny pozostało jeszcze kilka dni to na parkiecie notowań  funduszy małych i średnich spółek już trwa. W lutym te fundusze zanotowały jeden z lepszych wyników. Występują prawie w każdym TFI. Inwestorzy, którzy mają te fundusze w swoim portfelu mogą być zadowoleni. Słabo zachowywał się WIG20 – tracąc w lutym 0,65%. Trochę lepiej spisał się WIG zyskując – 1,55%. Indeks mWIG40 zanotował zysk na poziomie 5% a sWIG80 dał zarobić 10,3%. Dlatego też najlepszą kategorią funduszy były fundusze małych i średnich spółek inwestujące w akcje polskie.

Które fundusze były najlepsze w lutym?

Zestawiłem dziesięć najlepszych  funduszy małych i średnich spółek w tym okresie.

 

Najlepszy fundusz to ING Średnich i Małych Spółek.  Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W jakie spółki inwestuje fundusz?

 Wśród innych funduszy akcji małych i średnich spółek bardzo dobrze wypadły również: Ampliko SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Małych Spółek, Aviva Investors Małych Spółek czy Investor Top 25 Małych Spółek ze stopami zwrotu za ostatni m-c ponad 5%.

Dla kogo są fundusze małych i średnich spółek? 

Z karty funduszu ING - możemy wyczytać że: ten fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w akcje spółek z segmentu średnich i małych spółek. 

Inwestując tą kategorię funduszy obierzmy horyzont inwestycyjny długoterminowy gdyż podczas bessy te papiery będą tracić najwięcej ale ich potencjał wzrostu jest również  duży – czego przykład mamy w m-cu lutym br.